No inverno de 1891, D. Pedro II, Imperador (banido) do Brasil, vivia seu exílio na França enquanto meia dúzia de monarquistas inconformados e auto-exilados tentava encontrar uma forma de recolocá-lo no trono, mesmo contra sua vontade. A recente República não ia bem das pernas e o momento era propício para um contragolpe. O que os adeptos no Imperador não sabiam é que ali, bem perto do Hotel Bedford – onde o monarca vivia – estavam tramando sua desgraça. Cartas comprometedoras que revelavam a clandestina relação amorosa entre D. Pedro e a Condessa de Barral – uma de suas mais leais servidoras – estava a ponto de chegar aos jornais republicanos pelas mãos de uma atriz decadente e amargurada. Com a ajuda de um casal de salafrários a tal atriz ameaçava armar um escândalo se o seu ex-amante – Conde Horace Dominique, filho da Condessa de Barral – não voltasse para os seus braços.